Как посмотреть маржинальность клиента в 1С

Как посмотреть маржинальность клиента в 1С? Маржинальность клиента в 1С – это показатель прибыльности работы с конкретным покупателем: сколько валовой прибыли и маржи компания получает по всем продажам этому клиенту с учётом цен, себестоимости, скидок, бонусов и дополнительных затрат.

Анализ маржинальности позволяет понять:

• какие клиенты приносят прибыль;
• с какими клиентами сделки осуществляются «в ноль» или в минус;
• где скидки не компенсируются объёмом продаж;
• какие менеджеры системно продают ниже допустимого порога маржинальности;
• оборот с какими клиентами нет смысла масштабировать без пересмотра условий.

Где в 1С посмотреть маржинальность клиента

1. Отчёт «Анализ продаж» – основной инструмент

Доступен по маршруту: Продажи – Отчёты по продажам – Анализ продаж. Позволяет посмотреть маржинальность: по клиентам (контрагентам), заказам, менеджерам, товарам и группам номенклатуры.

Как настроить отчёт под маржинальность клиента

I. Открыть Анализ продаж.

II. Выбрать Настройки – Показатели.

III. Добавить колонки:

• валовая прибыль;
• маржа;
• рентабельность продаж / Валовая рентабельность;
• себестоимость;
• выручка.

IV. В разделе Группировка выбрать:

• контрагент (клиент);
• при необходимости – партнёр / договор.

2. Отчёт «Прибыльность продаж» (1С:УТ)

Доступен по маршруту: Продажи – Отчёты – Прибыльность продаж. Позволяет анализировать: маржинальность сделок по каждому клиенту, вклад отдельных заказов в общую прибыль, эффективность менеджеров по клиентской базе.

Отчёт особенно полезен для выявления:

• крупных клиентов с низкой маржой;
• убыточных сделок, «перекрывающих» прибыль остальных продаж;
• перегруженных скидками контрактов.

3. В 1С:ERP – анализ по финансовым потокам

Отчёт «Анализ себестоимости и маржинальности». Доступен по маршруту: Производство – Анализ себестоимости и маржинальности. Предусмотрена возможность группировки: по заказам клиентов, по партнёрам, по номенклатуре, по проектам.

Отчёт востребован, если:

• продукция производится под заказ конкретного клиента;
• есть дополнительные затраты по обслуживанию (доставка, комплектация, реклама под проект).

4. Отчёт «Отчёт о финансовых результатах (ОФР)»

Используется в 1С:Комплексная автоматизация и 1С:ERP Управление предприятием.

Доступен по маршруту: Финансы – Управленческие отчёты – Отчёт о финансовых результатах.

В настройках можно:

• включить аналитику по контрагентам;
• получить суммарную прибыльность по группам клиентов или ключевым покупателям.

5. 1С:Бухгалтерия

Как настроить анализ, если маржинальность клиента не отображается

Чаще всего проблема связана с настройкой учёта себестоимости.

Проверьте что:

1. Закрытие месяца выполняется регулярно: Финансы – Закрытие месяца
2. Включён расчёт фактической себестоимости и распределение косвенных расходов.
3. Скидки отражаются корректно (уменьшают цену, а не проводятся отдельным расходом).

В отчётах необходимо войти в Настройки – Поля и показатели. И добавить:

• Маржа.
• Валовая прибыль.
• Рентабельность продаж.

Получить консультацию